今年5月に考えた投資方針と、現在では違う所があるので投資方針の変更・追加を実施しました
投資方針の変更・追加
今回、変更・追加したのは以下になります。
- 無リスク資産は、個人向け国債から現金での保有に変更する。
- 無リスク資産の現金は、IPOブックビルディング申込に使う。
- IPOに当選した場合、必ず初値で売却する。
- IPOで得た利益は、無リスク資産へ入れる。
- リスク許容度は、無リスク資産とリスク資産の割合で調整する。
- リスク資産のリバランスは、無リスク資産の割合が大きくなった場合に、無リスク資産からリスク資産へのノーセルリバランスを理想とする。
ポートフォリオの日本株式クラスを、DC日本株式インデックスファンドSに変更する。- 投資の出口(老後)では、一括売却せずに必要な金額を定率又は定額で切り崩していく。
